PwCアドバイザリー合同会社の求人

650〜2500万円

東京都

経営/戦略コンサルタント,財務/会計コンサルタント

■ビジネスバリュエーション（企業価値評価） M&Aにおける対象企業の業態や局面に合わせて、企業価値・事業価値・株式価値等の価値評価を実施 ■財務報告目的のバリュエーション 評価対象資産の状況に応じてカスタマイズされたアプローチおよび手法によるバリュエーション業務を提供 ■パーチェス・プライス・アロケーション（PPA） 有形資産、無形資産を含む、M&Aにより取得するさまざまな資産・負債の公正価値のバリュエーション業務を提供 ■オプション評価 ストックオプション、種類株式、条件付対価（アーンアウト）等の評価業務（評価モデルの構築、評価レビュー等）。なお、本スキルを活用して、幅広く分析・評価にも関与可能 ■債権評価 債権に関する評価業務（ただし、債権評価業務を中心に、他のValuation業務に関与することも可能） ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ PwCアドバイザリー Valuation & Modeling部門ではでは一つのソリューションだけでなく、Deal Advisorとしてクライアントの様々な課題を解決できる存在として活躍頂く為に、バリュエーションだけではなく、FDDやエグゼキューションに携わっていただく機会も提供しています。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。 J-00001308

650〜2500万円

東京都

経営/戦略コンサルタント,財務/会計コンサルタント,その他コンサルタント

モデリング専門チームの一員として、「M&Aトランザクション」、「事業計画策定」、「キャッシュフローマネジメント」等の様々な局面において、モデル構築及びモデルレビュー業務を通じてクライアントを支援いただきます。 Candidates will work within our dedicated Modelling team, which assists clients by developing or reviewing models in a variety of situations, such as M&A transactions, business planning, cash flow management etc. 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。 J-00001309

650〜2500万円

大阪府

経営/戦略コンサルタント,財務/会計コンサルタント,その他コンサルタント

【職務内容】 ■M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合(PMI)の支援 ・統合ビジョンおよび統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化を含む統合プロジェクトの支援 ・シナジー分析・事業価値向上施策の検討、モニタリング、実行支援 ・各機能領域の組織・機能の統合に向けた組織・業務・プロセス設計・導入支援 ■事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオの最適化支援 ・事業再編や事業単位での買収・売却（カーブアウトディール）、JV設立に関するオペレーション面からのフィジビリティスタディ・ストラクチャー検討 ・ディール実行時のセルサイドないしバイサイドからのデューディリジェンス、事業統合、事業分離に係る具体設計、プロジェクト推進、実行支援 ■オペレーションデューデリジェンス ・バリューチェーン/オペレーションの構造ならびにパフォーマンス分析 ・カーブアウトディールにおけるオペレーション面の影響分析、デューディリジェンス ・ITデューディリジェンス 【上記支援作業における下記のタスク】 ①クライアントのオペレーション構造分析、改善余地の検討、施策検討 ②業績管理・改善に向けたデータ分析、財務分析、モデル策定/データ分析/ダッシュボード構築 ③各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント） ④多数のステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント ⑤株式売買契約、事業譲渡契約、その他ディールに係る付随契約内容の検討 ⑥オペレーション機能の統合、人事・財務会計機能の統合、連結決算、内部統制の統合・最適化 ⑦IT環境の分析、統合/分離施策検討 ⑧提案活動に関わる調査・分析 【部門からのメッセージ】 クロスボーダーのM&A取引の日常化、業界再編の加速によりディールの数・複雑性が増す中、私たち自身も継続的なイノベーションによりクライアントの価値創出に向けて日々邁進しています。事業会社やプライベートエクイティファンドをクライアントに、ディールの実行のみならず価値創出に向けた買収後の経営統合(PMI) とそれに伴うガバナンスの整備や、オペレーション統合・最適化、グループポートフォリオの最適化に向けたカーブアウトディールの検討・実行支援等を通じて、ダイナミックな業界再編の世界に身を置くことができます。 ディールフェーズではFAや弁護士を含む各種の専門家との連携、実行フェーズでは売主・買主・対象会社の多様な部門・国籍の方々を含む多様なステークホルダーを含むプロジェクトをリードしていきます。 ご自身の専門性を活かしつつ様々な関係者とのプロジェクトを通じてご自身の成長機会を求める方は是非ご応募ください。 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。 J-00002631

650〜2500万円

東京都

経営/戦略コンサルタント,財務/会計コンサルタント

１．金融機関に対してM&Aアドバイザリーサービス（財務デューデリジェンス等のトランザクションサービスならびにファイナンシャル・アドバイザリー等のコーポレートファイナンス業務）を提供する。 または、金融機関の要請に基づき一般事業会社、PEファンド等に上記M&Aアドバイザリーサービスを提供する。 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。 J-00001310

400〜1000万円

東京都

財務/会計コンサルタント,その他コンサルタント

■オプション評価 ストックオプション、種類株式、条件付対価（アーンアウト）等の評価業務（評価モデルの構築、評価レビュー等）。なお、本スキルを活用して、幅広く分析・評価にも関与可能 ■債権評価 債権に関する評価業務（ただし、債権評価業務を中心に、他のValuation業務に関与することも可能） ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ PwCアドバイザリー M&A Transactions部門ではでは一つのソリューションだけでなく、Deal Advisorとしてクライアントの様々な課題を解決できる存在として活躍頂く為に、バリュエーションだけではなく、FDDやエグゼキューションに携わっていただく機会も提供しています。 （当該職種の所属部門はM&A Transactionsとなり、FDD/バリュエーション/エグゼキューションの専門性を持ちながら、クライアントにTransaction業務を提供します） ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

500〜1500万円

大阪府

経営/戦略コンサルタント,その他コンサルタント

【職務内容】 ■クライアントの事業再生・再編に関わる支援全般 ・経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定 ・事業再生計画の策定 ・業績改善施策の立案と実行支援 （売上拡大、コスト削減、在庫削減、サプライチェーン最適化等） ・ステークホルダー向け交渉支援（取引金融機関、株主や債権者等） ・国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援 ・海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援 【上記支援作業における下記のタスク】 ①マーケットリサーチ ②クライアントの事業構造分析、改善余地の検討、施策検討 ③業績改善に向けてのオペレーション分析、データ分析モデル策定/データ分析/ダッシュボード構築 ④各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント） ⑤財務三表モデルの作成 ⑥国内及びクロスボーダーのM&Aに関するFA関連業務 ⑦提案活動に関わる調査・分析 ⑧その他 【部門からのメッセージ】 PwCは事業再生分野では国内トップファームであり、圧倒的な実績を誇ります。そのため窮境に陥っている企業、事業面・財務面に課題を抱える企業などを対象に、常時多数の再生案件を遂行しています。 複雑化する事業環境下、今後も様々な課題を抱えた企業の再生をサポートする必要があり、特に注目される再生案件では、日本における最難関イシューに取り組むことになります。 自身の成長機会を求めていて、高いコミットメントで企業の変革を実行したいと考えている方は是非応募下さい。 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

500〜1500万円

東京都

経営/戦略コンサルタント,その他コンサルタント

国連によるSDGs （Sustainable Development Goals） の採択、GPIFのESG投資促進を受け、日本全体のSDGsに対する関心は高まっています。一方で、2030年に設定されているゴールが迫る中、日本企業においては自ら率先してSDGsを経営戦略に取り込むところがごく一部ある一方で、従前のCSR的な活動にとどまっている企業も多くあります。 このような日本企業の実情に応え、SDGsを軸に据えた経営戦略策定や推進、またSDGsを推進する為のM＆Aや事業再編の企画・実行を、クライアントのCxOや経営企画部等に向けて提案していきます。 当社の新組織であるValue Creation Office（VCO）にて、クライアントのCxOが持つ経営課題への対応の一つの軸として、クライアントを持続可能な企業活動へ導くアドバイザーとして以下の業務に携わって頂きます。 ・SDGsを取り入れたクライアントの中期経営計画策定支援 ・SDGs 非財務情報の数値化　（SDGs Valuation） ・スマートシティや再生エネルギー投資の事業構想 / 投資及びM＆A戦略 ・SDGsに関連するSeminar/Webinarの企画、及び印刷物出版 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

500〜1500万円

東京都,大阪府

経営/戦略コンサルタント,財務/会計コンサルタント,その他コンサルタント

【職務内容】 ■M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合(PMI)の支援 ・統合ビジョンおよび統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化を含む統合プロジェクトの支援 ・シナジー分析・事業価値向上施策の検討、モニタリング、実行支援 ・各機能領域の組織・機能の統合に向けた組織・業務・プロセス設計・導入支援 ■事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオの最適化支援 ・事業再編や事業単位での買収・売却（カーブアウトディール）、JV設立に関するオペレーション面からのフィジビリティスタディ・ストラクチャー検討 ・ディール実行時のセルサイドないしバイサイドからのデューディリジェンス、事業統合、事業分離に係る具体設計、プロジェクト推進、実行支援 ■オペレーションデューデリジェンス ・バリューチェーン/オペレーションの構造ならびにパフォーマンス分析 ・カーブアウトディールにおけるオペレーション面の影響分析、デューディリジェンス ・ITデューディリジェンス 【上記支援作業における下記のタスク】 ①クライアントのオペレーション構造分析、改善余地の検討、施策検討 ②業績管理・改善に向けたデータ分析、財務分析、モデル策定/データ分析/ダッシュボード構築 ③各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント） ④多数のステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント ⑤株式売買契約、事業譲渡契約、その他ディールに係る付随契約内容の検討 ⑥オペレーション機能の統合、人事・財務会計機能の統合、連結決算、内部統制の統合・最適化 ⑦IT環境の分析、統合/分離施策検討 ⑧提案活動に関わる調査・分析 【部門からのメッセージ】 クロスボーダーのM&A取引の日常化、業界再編の加速によりディールの数・複雑性が増す中、私たち自身も継続的なイノベーションによりクライアントの価値創出に向けて日々邁進しています。事業会社やプライベートエクイティファンドをクライアントに、ディールの実行のみならず価値創出に向けた買収後の経営統合(PMI) とそれに伴うガバナンスの整備や、オペレーション統合・最適化、グループポートフォリオの最適化に向けたカーブアウトディールの検討・実行支援等を通じて、ダイナミックな業界再編の世界に身を置くことができます。 ディールフェーズではFAや弁護士を含む各種の専門家との連携、実行フェーズでは売主・買主・対象会社の多様な部門・国籍の方々を含む多様なステークホルダーを含むプロジェクトをリードしていきます。 ご自身の専門性を活かしつつ様々な関係者とのプロジェクトを通じてご自身の成長機会を求める方は是非ご応募ください。 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

500〜1500万円

東京都,大阪府

経営/戦略コンサルタント,その他コンサルタント

【職務内容】 国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携 等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面のアドバイザリー業務 ① コーポレート戦略／事業戦略の策定及び中長期計画の策定支援 ② M&A／提携戦略の立案および実行支援 ③ ビジネスデューデリジェンス ④ 買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定 ⑤ 案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援 【Associate/Senior Associate】 ① マーケットリサーチおよび事業構造分析 ② 上記に関わるフィールドインタビュー／サーベイの実施 ③ 各種討議資料および報告書の作成 ④ 提案活動に関わる調査・分析 【Manager/Senior Manager/Director】 ① 国内外エンゲージメントにおけるプロジェクトマネジメント業務 ② 各エンゲージメント成果物の作成 ③ 各エンゲージメントにおけるリスク管理及び品質管理 ④ チームメンバー育成 ⑤ 提案活動の主導的サポート 【部門からのメッセージ】 Deals Strategyでは、戦略及びM&A（ファイナンス）に係る知見・経験を有するアドバイザーが、M&A以外の選択肢も含めて、クライアントが最適な意思決定ができるようご支援に取り組んでいます。 「戦略×M&A」の領域では実績・人員体制ともに国内トップクラスのチームであり、また他チームとのコラボレーションを積極的に行いながら、常にPwCオールでクライアントへの高いバリュー提供を目指しています。 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

500〜1500万円

東京都

経営/戦略コンサルタント,組織/人事コンサルタント

【職務内容】 ■M&A・企業再編局面における人事戦略、人事デューディリジェンス、人事PMI等、人事・人材マネジメント・組織マネジメント全般の支援 ■事業再生や構造改革等の変革局面における人事・人材マネジメント・組織マネジメント全般の変革支援 など ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ PwCアドバイザリーには、人事以外の領域（M&A、戦略、財務、業務、IT、等）も含めた高度な専門家が在籍し、M&A・再生等の変革局面において、各分野の専門家が協働して、顧客の経営・事業の最適化の実現を総合的・統合的に支援します。） ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 【上記支援作業における下記のタスク】 ①組織・人事・人材マネジメントに関する現状分析・問題抽出・課題定義（定量・定性） ②あるべき組織・人事・人材マネジメントの想定・設計（定量・定性） ③あるべきと現状、M&Aにおける買い手・売り手のFit-Gap分析 ④あるべき姿の実現・統合に向けたリスク・制約/阻害要因の抽出・定義 ⑤あるべき姿の実現、統合に向けた組織・人事・人材マネジメントの要件・方向性定義 ⑥実現・実行に向けた具体的な施策の設計および導入・実行支援 ⑦プロジェクト管理・運営・各種ミーティングのファシリテーション ⑧人事プロフェッショナルとしての知見提供 ⑨上記諸タスクにおける、FA・戦略・財務・税務・法務・業務IT等々の各領域の専門家や国内外のPwCファーム等とのコラボレーション その他、クライアント・案件ごとに必要なタスクを定義し、提供・実施 【部門からのメッセージ】 PwCアドバイザリーにおける人事コンサルタントには、M&A・企業再編や事業再生・構造改革等企業が直面する大きな変革を成功させる上で不可欠・重要な、人に対する最適な施策の立案・実行を支援することが求められます。従って、取り組む課題は複雑で難しいものが多いですが、数多くの様々なプロジェクトにチャレンジいただくことで、大きなやりがい・達成感を得ていただけるのみならず、人事コンサルタントとして極めて高度な知識・スキルと良質な経験を積んでいただくことができ、結果として自身の価値を高めることが可能となります。チャレンジ精神と成長意欲が豊富な方のご応募をお待ちしております。 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。